Planta química

En el proceso de venta de una sociedad o la entrada de nuevos socios, el éxito depende el asesoramiento especializado escogido

ASESORAMIENTO EN LA VENTA DE EMPRESAS

 

 

 

Servicio de asesoramiento, planificación y ejecución del proceso de venta de compañías, estructurando y dirigiendo el proceso, preparando la documentación necesaria para la venta, determinando la valoración de la compañía y dirigiendo las negociaciones hasta el cierre de la operación.

  • Elaboración de la documentación necesaria para la venta de la sociedad: Information Memorandum o cuaderno de venta, proyecciones financieras, management presentation, perfil ciego, etc

  • Realización de una valoración previa y definición de la mejor estructura para la transacción

  • Búsqueda de inversores/compradores nacionales e internacionales, estratégicos/industriales y/o financieros, que cumplan con el mejor perfil para optimizar la transacción para el cliente desde el punto de vista de valor/precio y de desarrollo potencial del negocio y de la compañía

  • Contacto a alto nivel con inversores/compradores, entrega de información y explicación de la operación con posterior seguimiento del interés mediante reuniones y conversaciones

  • Recepción y análisis de ofertas indicativas y negociación de las condiciones

  • Asistencia en la fase de due diligence a realizar por el comprador

  • Asistencia en la negociación y en la redacción de los acuerdos principales de inversión (contrato de compraventa, acuerdo de socios,…) junto con los asesores legales

 

ASESORAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS

 

 

 

Servicio de asesoramiento basado en establecer la estrategia del plan de adquisiciones y del proceso de ejecución, identificar a los posibles targets, asesorar en los contactos a los targets y en los procesos de análisis y valoración de los mismos, así como en definir las bases de la negociación y determinar el plan de integración industrial y de negocio.

  • Revisión estratégica del plan de adquisiciones de la compañía compradora

  • Definición de los principales criterios de adquisición y de la estrategia de aproximación a los targets

  • Identificación de potenciales targets

  • Análisis de las compañías con potencial de adquisición y elaboración de un memorando de inversión de las mismas

  • Contacto con los targets potenciales seleccionados para conocer su posición respecto a una potencial venta y conseguir despertar su interés

  • Realización de la valoración previa de la compañía y definición preliminar de la estructura de la transacción.

  • Asistencia y coordinación de las distintas reuniones entre las partes y de los plazos y generación de un marco de profesionalidad en las relaciones.

  • Preparación de la oferta indicativa a presentar a las compañías target

  • Asistencia al comprador en la fase de due diligence financiera, legal, fiscal, etc

  • Asistencia al comprador en la negociación y en la redacción de los acuerdos principales de inversión (contrato de compraventa, acuerdo de socios, etc.) junto con los asesores legales del comprador

 

 

VALORACIÓN DE EMPRESAS

 

 

 

Informe en el que como tercero independiente se emite una estimación del valor de la compañía utilizando metodologías de valoración ampliamente aceptadas. Para su uso en el contexto de refinanciaciones, compra-venta entre accionistas, medición de la creación de valor por el consejo de administración, valoración de escenarios, aportación de negocios.

  • Descripción de la compañía y de sus líneas de negocio y determinación de los principales driver del negocio

  • Un análisis a alto nivel de los resultados operativos (EBITDA) y de los flujos de caja en función de los datos históricos y de la proyección de los mismos a futuro, así como de los activos y pasivos utilizados en el desarrollo del negocio, con el objetivo de medir su impacto a efectos de la valoración

  • Proyecciones financieras en función de las hipótesis asumidas y el plan de negocio definido por la compañía

  • La determinación de un modelo financiero que permita soportar la valoración considerando los principales factores que deben intervenir en este tipo de trabajos

  • Estimación del valor de las Compañías utilizando diferentes metodologías de valoración ampliamente aceptadas tales como el descuento de flujos de caja y los múltiplos de cotizadas comparables y de transacciones comparables en el mercado

  • La realización de un análisis de sensibilidad sobre algunas variables con una incidencia significativa en la valoración que contribuya a concluir sobre un rango de valoración aceptable