Últimos mandatos cerrados

20/06/2020

Restructuración financiera - Análisis de viabilidad

Sector - Agro

Proyecto de restucturación de la deuda bancaria de una empresa del sector agro especializada en la producción de variedades de semillas y royalties. La empresa contaba con un pool de deud de 4M€. Se realizó el plan de viabilidad de la empresa así como el análisis las necesidades de capital y el calendario de amortización de la deuda. 

El banco les concedió un préstamo por valor de 1M€ y les extendió un 50% las líneas de crédito de las que disponía. 

Los planes de viabilidad en los que se tiene en cuenta las necesidades de financiación de una compañía y los repagos de dicha deuda son fundamentales para empresas en situaciones delicadas pero con un modelo de negocio sólido y una base de clientes recurrentes.

05/02/2020

Mandato de venta

Sector - Hotelero

La cadena hotelera en cuestión contaba con un total de 12 hoteles boutique situados en las principales ciudades de la península Ibérica. 

El mandato de venta constó de una valoración inicial, un informe económico de la empresa, una normalización de las cuentas para la obtención de un EBITDA operativo, un informe blanqueado para distribuir a los posibles compradores y las negociaciones con la cadena hotelera internacional que realizó la compra.

14 de enero de 2017

Plan Estratégico

Sector: Químicos

La empresa de químicos facturaba 100 M€ anuales. 

El Plan estratégico revisaba el devenir de la compañía y adaptaba sus objetivos a los cambios en la industria en sus diferentes áreas: comercial, operaciones y sistemas.

Con vistas a una venta de la empresa, el plan estratégico permitió definir un plan que saneara la deuda de la compañía y generara valor, erigiéndose como uno de los referentes a nivel nacional en su sector. 

10/09/2019

Restructuración financiera - Análisis de viabilidad

Sector - Metalurgia

Se realizó una restructuración del pool de deuda y un informe de viabilidad para una empresa del sector de la recuperación de metales. 

La empresa en cuestión tenía unas necesidades de financiación a corto plazo de 1,5M€ y tenía las líneas de crédito dispuesta al 100%. 

El plan de viabilidad y el calendario de amortización de la deuda ayudaron al banco a concederles un préstamo y alargar sus líneas de crédito para dar continuidad a una empresa con un modelo de negocio rentable y un portfolio de clientes importante.

05/02/2020

Valoración empresa

Sector - Agro

La compañía valorada contaba con una superficie cultivada de 200ha en la provincia de Valencia. En este caso se realizó una valoración objetiva analizando la empresa financieramente y patrimonialmente. 

Uno de los dos socios quería salir de la sociedad y necesitaban  disponer de una valoración independiente para ejecutar la salida.  

14 de enero de 2017

Mandato de venta

Sector: Componentes automoción

La empresa vendida contaba con un nivel de ventas de 6,5M€. El comprador interesado era su principal cliente que deseaba realizar una integración vertical en su modelo de negocio. 

Se realizó una valoración de la empresa, un análisis económico financiero, una normalización del EBITDA y de la deuda financiera y se llevaron a cabo las negociaciones con el comprador.